av Folkeinvest
2023 er på hell og det er på tide å ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år. 🎅🧑🎄 🎄Vi gleder oss til 2024, men takker på samme tid for følge gjennom året som er passert.
Det er også naturlig å se tilbake på året som er forbigått og de markedsforholdene vi har operert i. Utfordringene fra 2022 har vedvart inn i 2023; makroforholdene har vært usikre, og krigen i Ukraina sammen med en internasjonal energikrise har fortsatt å drive Europeiske land mot muligheten for resesjon. På samme tid har Folkeinvest tilbakelagt sitt beste år noensinne.
Rekordår
Folkeinvest har aldri tilrettelagt et totalt større beløp gjennom et år enn det vi har vært vitne til i år. I Q1-23 ble også Folkeinvest sin historisk største emisjon plassert da vi tilrettela for emisjonen til Torghatten Aqua AS på 80 MNOK.
I år rundet vi også det magiske tallet; 1 milliard kroner egenkapital plassert i norske tidligfaseselskap. Historiene som er skapt i møtet mellom gründere og risikokapital, er historier som vil være med på å skape et nytt Norge. Med 1 mrd NOK plassert, viser vår forretningsmodell at folk flest ønsker å påvirke egen fremtid. Påvirkning er en grunnsten i demokratiet. Og lite bør oppta oss alle mer enn morgendagens næringsliv.
Investorkundene utgjør nå totalt 63.073 investorer og økte med 4.764 i første kvartal, 3.166 i andre kvartal, 2.758 i tredje kvartal og 2459 så langt i fjerde kvartal. Til sammenligning fikk Oslo Børs 4.858 nye aksjonærer ila Q1-23 (Aksje Norge, 2023a), 3482 ila Q2-23 (Aksje Norge, 2023b) og 2398 ila Q3-23 (Aksje Norge, 2023c). Det betyr at ila årets første tre kvartal fikk tilnærmet like mange nye investorkunder som Oslo Børs.
Det har aldri vært investert mer eller flere ganger i løpet av et år. Gjennomsnittlig beløp investert per investor ila 2023 har økt med 23,7% siden 2022 til 30.283 kr per investor. Hvis vi trekker ut tallet kun for investeringsselskap, har gjennomsnittlig investering økt med formidable 55,9% fra 2022 til 2023 og er nå på 150.577 kr.
Turbulente markedsforhold i verden
På samme tid som den økonomiske nedgangen påvirker verdsettelsene, har venturekapitalfinansiering av oppstartsselskaper falt betydelig. I følge Crunchbase (Financial Times, 2023), investerte VC-selskap 76 milliarder dollar i oppstartsselskaper globalt i de første tre månedene av 2023, hvilket er en nedgang på 53% sammenlignet med samme periode i 2022.
Det kraftige fallet er til tross for de store kapitalinnhentingsrundene til OpenAI og Stripe i januar i år på hhv. 10 milliarder dollar og 6,5 milliarder dollar. Dersom Microsoft ikke hadde investert i OpenAI i januar, ville årets første kvartal vært det verste for ventureinvesteringer på mer enn fem år.
De endrede markedsforholdene har stilt mange startups og scaleups i en situasjon der de i all hovedsak har tre valg: (a) skaffe kapital til en lavere verdi, (b) ta opp gjeld, eller (c) gå over i en mer bunnlinjeorientert strategi og kutte kostnader for å ‘klare seg’ til utsiktene bedrer seg.
Trenden er at flere i skaleringsfasen aksepterer lavere verdsettelse og likevel henter kapital.
Til tross for de kortsiktige utfordringene, er de langsiktige utsiktene optimistiske. Kontantreservene som nå 'holdes på hånden' for å dekke fremtidige forpliktelser er på et rekordhøyt nivå gjennom hele PE-markedet. Ifølge estimater fra Lightspeed Venture Partners var dette tallet nesten 1,3 billioner dollar for private equity og 580 milliarder dollar for VC i begynnelsen av 2023 (Crunchbase, 2022). Dette er det samme nivået kontantreserver som dokumentert i 2021, men i 2021 hentet også VC-selskapene frisk kapital på rekordnivåer. Av denne grunn er det betimelig å påstå at de dystre spådommene antageligvis ikke forteller hele historien om finansieringsutsiktene for det globale oppstartøkosystemet.
Folkeinvest er optimistiske
Når vi beveger oss inn i 2024 er det med et optimistisk utsyn. Markedet ser ut til å reprise seg, og kapitalsøkende selskap vi er i kontakt med virker å ta innover seg dette aspektet av markedet. På samme tid er det flere og flere som får øynene opp for Folkeinvest.
Vi er spent på utviklingen og jobber hver dag for å skape gode rammevilkår for kapitalsøkende selskap og investorer som ønsker å investere i unoterte selskap.
Representerer du et kapitalsøkende selskap? Da har vi samlet nyttig informasjon for deg her:
🚀 Vil du vite mer om hvordan du kan hente kapital med oss i 2024? Her finner du en fullstendig guide.
📑 Trenger du hjelp med innlevering av aksjonærregisteroppgaven? Les det du trenger å vite her, eller ta kontakt med oss for bistand her.
📊Pre-såkorn, såkorn, Serie A - hvor mye kapital henter selskap i de ulike fasene? Se tidligere statistikk fra Folkeinvests tilrettelagte emisjoner her.
Investor eller helt ny investor? Da har vi samlet nyttig informasjon for deg her:
👩🏻💻Hvordan kommer du i gang med investeringer i det unoterte markedet? Vi har laget en enkel guide for deg her.
💼Hvordan diversifisere din portefølje når du investerer i unoterte aksjer? Les mer om våre tanker her.
📋 Lurer du på hvorfor noen investerer via et investeringsselskap? Les mer her.
Da gjenstår det bare å igjen ønske deg
en riktig god jul og et godt nytt år! 🎅🧑🎄